2023年死板行业投资思绪：（1）死板行业子板块众，周期和发展交错，每年都邑外现出组织性机缘。因为死板行业下逛浩繁，举动中逛修筑行业，须要通过跟踪下逛需求，驾御上逛装备端投资机缘。光伏行业正在新增需乞降身手迭代配景下，装机量希望延续保留伸长，同时N型电池财产化加快饱动，装备端机缘屡见不鲜；邦内新能源车排泄率曾经逾越20%，提前结束2025年倾向，动力电池加快扩产，动员锂电装备需求伸长。另日光伏和锂电装备行业照旧是死板装备发展性较高的板块。（2）驾御自助可控投资机缘：我邦修筑业发财，工业门类齐备，不过个人合键如故存正在卡脖子题目，于是自助可控愈发苛重。工业母机是高端修筑进展的根蒂，处于修筑业代价链和财产链的重心合键，目前高端数控机床邦产化率亏折10%。二十大呈报夸大财产链供应链牢靠安闲，另日高端数控机床邦产替换历程中，邦内机床厂商将敷裕受益。
光伏装备：光伏装机量高伸长，行业景心胸延续。2022年1-9月邦内光伏新增装机52.6GW，同比增106%，CPIA上调邦内终年装机至85-100GW，下逛需求照旧繁盛。同时硅料产能开释，价钱显示拐点，下逛需求将进一步开释，电池和组件合键红利希望边际改革。N型电池本年财产化历程超预期，HJT电池2022年新增扩产20GW-30GW，TOPCon扩产筹办逾越200GW。N型电池降本历程利市，目前HJT电池单W本钱比PERC高0.15元摆布，TOPCon电池单W本钱端比PERC高0.05元摆布，另日跟着装备投资本钱消重、银包铜、SBMBB等降本程序饱动，N型电池本钱端将打平PERC，N型电池排泄率急迅提拔，电池片装备、组件装备、硅片装备将迎来增量需求。倡导合怀高测股份、奥特维、迈为股份、捷佳伟创。
锂电装备：2021年邦内锂电装备范围到达588亿元，墟市范围伸张。截至2022年三季度，锂电装备合同欠债194.55亿元，同比+86.30%。存货和合同欠债举动装备公司订单的前瞻性目标，解释一切锂电装备行业正在手订单充沛，短期功绩将高速伸长。倡导合怀先导智能、海目星、联赢激光。锂电复合铜箔举动负极集流体新质料，具有高安闲、高比容、长命命、高兼容等上风，另日跟着本钱不竭消重，正在锂电行业的巨额量利用是必定趋向。倡导合怀东威科技。
工业母机：2021年邦内机床出产和消费均为环球第一，中邦曾经成为最大的机床墟市，不过邦产机床行业大而不强，高端数控机床范畴邦产化率亏折10%，卡脖子题目高出。机床助助计谋不竭出台，10年机床更新周期已至，高端数控机床将振兴，倡导合怀科德数控、纽威数控。
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