华安证券600909）股份有限公司张帆近期对兰石重装603169）举办斟酌并宣布了斟酌陈诉《厘革举办中，结构核电全工业链》，本陈诉对兰石重装给出买入评级，此刻股价为4.42元。
公司宣布2024年半年报，告终贸易收入24.92亿元，同比伸长12.80%；告终归属上市公司股东的净利润0.70亿元，同比削减39.11%；扣非后归母净利润0.58亿元，同比消浸39.06%；根基每股收益0.0535元，同比消浸39.14%。
2024年上半年公司告捷与浙江石化、塔里木石化、新疆嘉邦伟业等众家客户订立大额订单，新增订单合计45亿元，同比伸长15.81%。正在邦度踊跃推进制作业高端化、智能化、绿色化后台下，公司依托深耕能源化工配备制作周围70余载积蓄的技艺秘闻、新能源配备制作周围的前瞻性结构和先发上风，正在众个周围获得市集打破。正在工程总包周围告终新增订单15.92亿元，同比伸长456%；正在工业智能周围告终新增订单3.07亿元，同比伸长17.61%；正在邦际营业周围告终新增订单2.47亿元，同比伸长175%。陈诉期内，公司加紧营销资源整合，加强客户照料机制AG九游会官方网站，达成市集开荒主意。
8月19日，邦务院常务聚会审议决断照准江苏徐圩、山东招远、广东陆丰、浙江三澳、广西白龙五个核电项目，照准机组数目共11台。这也是邦常会初度一次性照准5个核电项目。
公司核能产物笼罩从上逛核燃料周围配备，中逛核电站配备，到下逛核乏燃料轮回、核环保配备的核能配备全工业链。核能工业上逛首要产物有核化工周围贮槽、箱室等非标开发以及核燃料贮运容器；核能工业中逛首要产物有核电站压力容器、储罐(核安闲2、3级)、板式换热器(核安闲3级)、高温气冷堆核电站乏燃料现场储存体系、装卸体系及新燃料运输体系干系开发、HTL电加热器等；核能工业下逛首要产物有核燃料轮回后收拾厂专用核安闲开发(核安闲2、3级)，征求萃取开发、后收拾首端专用开发、产物贮运容器、贮槽、箱室等储罐类开发及热换取器开发。
1)技艺研发打破不足预期；2)下逛需求不足预期；3)主旨技艺职员流失；4)原资料本钱大幅震动影响毛利率；5)市集逐鹿加剧影响毛利率的危机。
数据中央遵循近三年宣布的研报数据估计打算，中金公司601995）郭威秀斟酌员团队对该股斟酌较为长远，近三年预测精确度均值为58.01%，其预测2024年度归属净利润为结余1.66亿，遵循现价换算的预测PE为33.69。
该股近来90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构主意均价为5.0。
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